Clifford Sans memberi nasihat tentang obligasi terkait keberlanjutan pertama di Indonesia

Firma hukum internasional terkemuka Clifford Sans, B.T. Credit Suisse dan DBS adalah penjual buku bersama dalam rilis obligasi terkait stabilitas suku bunga tetap (SLP) senior Jaffna senilai $ 350 juta. Pada tahun 2026, SLB menjadi yang pertama di dunia oleh perusahaan agri-food dan yang pertama oleh perusahaan Indonesia. Ini adalah penerbitan obligasi terkait stabilitas dalam dolar AS pertama dari Asia Tenggara. SLP terdaftar di Bursa Efek Singapura.

Pembuatan fasilitas pengolahan air limbah dan daur ulang di fasilitas Jaffa adalah salah satu tujuan kinerja keberlanjutan di bawah obligasi. Jika target kinerja stabilitas tidak terpenuhi, kupon obligasi akan naik 25 bps.

Mitra utama Johannes Jude berkata, “Kami sangat senang dapat berkonsultasi kembali tentang pasar pertama di Indonesia. Minat investor untuk alat yang terkait dengan keberlanjutan dan produk yang berpusat pada LST terus tumbuh di Asia, dan tim kami senang terlibat dalam transformasi untuk menanamkan praktik berkelanjutan dalam bisnis dan komunitas. ”

Skuad Clifford Sans termasuk Johannes, partner Gareth Dean dan partner senior Shashwat Tiwari.

Salah satu perusahaan agro-peternakan terkemuka di Indonesia, B.T. Jaffa Compete.

Clifford Sans adalah pemimpin pasar dalam penerbitan kredit Indonesia, dan terus memberikan nasihat tentang pasar pertama yang terkait dengan keberlanjutan, transaksi ramah lingkungan dan ESG-sentris, termasuk penerbitan obligasi terkait stabilitas umum pertama di Asia Tenggara, dolar AS pertama. Penerbitan obligasi di Asia (sebelumnya Jepang), obligasi proyek hijau tingkat investasi pertama dari sektor swasta di Indonesia, penerbitan obligasi hijau korporasi dolar AS pertama dari sukuk hijau negara pertama di Republik Indonesia dan Singapura- perusahaan berbasis.